債券簡稱：優(yōu)彩轉(zhuǎn)債                   債券代碼：127078.SZ     優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司        公誕生行可調(diào)度公司債券              債券受托不休東談主：       中國（上海）解放商業(yè)檢修區(qū)世紀(jì)正途1198號(hào)28層              二 〇 二 五 年 八月              伏擊聲明   本講解注解依據(jù)《公司債券刊行與交游不休宗旨》《公司債券受托不休 東談主執(zhí)業(yè)行徑準(zhǔn)則》《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司公誕生行可調(diào)度公 司債券召募講解書》（以下簡稱“《召募講解書》”）和《優(yōu)彩環(huán)保資源 科技股份有限公司（手腳刊行東談主）與長江證券承銷保薦有限公司（作 為受托不休東談主）之可調(diào)度公司債券受托不休左券》（以下簡稱“《受托 不休左券》”）等議論標(biāo)準(zhǔn)、公開信息顯露文獻(xiàn)、優(yōu)彩環(huán)保資源科技股 份有限公司（以下簡稱“公司”“優(yōu)彩資源”或“刊行東談主”）出具的相 關(guān)講解文獻(xiàn)以及提供的議論貴府等，由受托不休東談主長江證券承銷保薦 有限公司（以下簡稱“受托不休東談主”或“長江保薦”                       ）編制。   本講解注解不組成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行徑的保舉看法，投資 者布置議論事宜作念出零丁判斷，而不應(yīng)將本講解注解中的任何本色據(jù)以作 為長江保薦所作的承諾或聲明。在職何情況下，投資者依據(jù)本講解注解所 進(jìn)行的任何手腳或不手腳，長江保薦不承擔(dān)任何包袱。 一、本期債券核準(zhǔn)文獻(xiàn)和核準(zhǔn)界限    本次公誕生行可調(diào)度公司債券刊行決議經(jīng)優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 年第一次臨時(shí)推進(jìn)大會(huì)審議通過及 2022 年 12 月 9 日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì) 議審議通過。    經(jīng)中國證券監(jiān)督不休委員會(huì)《對(duì)于核準(zhǔn)優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司公誕生 行可調(diào)度公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2957 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2022 年 12 月    經(jīng)深圳證券交游所《對(duì)于優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司可調(diào)度公司債券上市 交游的見知》（深證上〔2023〕4 號(hào)）喜悅，公司本次公誕生行的可調(diào)度公司債券 于 2023 年 1 月 9 日起在深圳證券交游所上市交游。 二、優(yōu)彩轉(zhuǎn)債的主要要求 （一）債券簡稱及代碼    債券簡稱：優(yōu)彩轉(zhuǎn)債，債券代碼：127078.SZ。 （二）刊行界限    本次可轉(zhuǎn)債的刊行總和為東談主民幣 60,000.00 萬元，刊行數(shù)目為 600.00 萬張。 （三）債券期限    本次刊行的可調(diào)度公司債券的期限為自愿行之日起六年，即 2022 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定節(jié)沐日或休息日延至后來的第 1 個(gè)交游日；順 延技能付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。 （四）票面利率   第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六 年 3.0%。到期贖回價(jià)為 115 元（含臨了一期利息）。 （五）還本付息神氣   本次刊行的可調(diào)度公司債券領(lǐng)受每年付息一次的付息神氣，到期清償本金并支 付臨了一年利息。   年利息指可調(diào)度公司債券執(zhí)有東談主按執(zhí)有的可調(diào)度公司債券票面總金額自可調(diào)度 公司債券刊行首日起每滿一年可享受確當(dāng)期利息。   年利息的蓄意公式為：I=B×i   I：指年利息額；   B：指本次刊行的可調(diào)度公司債券執(zhí)有東談主在計(jì)息年度（以下簡稱“疇昔”或 “每年”）付息債權(quán)登記日?qǐng)?zhí)有的可調(diào)度公司債券票面總金額；   i：指可調(diào)度公司債券確疇昔票面利率。   （1）本次刊行的可調(diào)度公司債券領(lǐng)受每年付息一次的付息神氣，計(jì)息肇始日 為可調(diào)度公司債券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日為本次刊行的可調(diào)度公司債券刊行首日起每滿一 年確當(dāng)日，如該日為法定節(jié)沐日或休息日，則順延至下一個(gè)交游日，順延技能不另 付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。   （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交游日， 公司將在每年付息日之后的五個(gè)交游日內(nèi)支付疇昔利息。在付息債權(quán)登記日前（包 括付息債權(quán)登記日）調(diào)度成公司股票的可調(diào)度公司債券，公司不再向其執(zhí)有東談主支付 本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。   （4）本次可調(diào)度公司債券執(zhí)有東談主所贏得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由執(zhí)有東談主承擔(dān)。 （六）轉(zhuǎn)股期限 （七）擔(dān)保情況    本次刊行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。 （八）信用級(jí)別    經(jīng)東方金誠外洋信用評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)，公司主體信用等第為 A+，評(píng)級(jí)瞻望 褂訕，本次可調(diào)度公司債券的信用等第為 A+。 （東方金誠債追蹤評(píng)字【2023】0016 號(hào)），防守公司主體信用等第為 A+，評(píng)級(jí)展 望為褂訕，防守“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”的信用等第為 A+。 （九）最新轉(zhuǎn)股價(jià)錢    本次可轉(zhuǎn)債最先轉(zhuǎn)股價(jià)錢 7.35 元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)錢為 6.60 元/股。 三、緊要事項(xiàng)    長江保薦手腳本次債券的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商和受托不休東談主，執(zhí)續(xù)密切慈祥對(duì) 債券執(zhí)有東談主權(quán)力有緊要影響的事項(xiàng)。筆據(jù)《公司債券刊行與交游不休宗旨》《公司 債券受托不休東談主執(zhí)業(yè)行徑準(zhǔn)則》等議論標(biāo)準(zhǔn)、本次債券《召募講解書》《受托不休 左券》的商定，現(xiàn)將本次債券緊要事項(xiàng)的具體情況講解注解如下：    筆據(jù)公司發(fā)布的《對(duì)于 2025 年半年度利潤分配預(yù)案的公告》等議論公告，公 司于 2025 年 8 月 27 日召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議， 審議通過了《對(duì)于 2025 年半年度利潤分配預(yù)案的議案》。    公司擬以實(shí)行分配決議股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向整體推進(jìn)每 10 股派發(fā) 現(xiàn)款股利 1.2 元（含稅），暫以擱置 2025 年 6 月 30 日公司總股本 326,411,630 股為 基數(shù)進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)款股利 39,169,395.6 元（含稅），不送紅股，不以資 本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。    本預(yù)案尚需提交公司 2025 年第二次臨時(shí)推進(jìn)大會(huì)審議。 四、上述事項(xiàng)對(duì)刊行東談主影響分析   筆據(jù)刊行東談主公告及受托不休東談主了解，公司權(quán)力分配決議穩(wěn)健法律標(biāo)準(zhǔn)和公司章 程的議論標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)刊行東談主的公司不休、平素不休、坐褥經(jīng)營及償債才能無緊要不利 影響，對(duì)刊行東談主的償債才能及到期兌付才能無緊要不利影響，穩(wěn)健《召募講解書》 的標(biāo)準(zhǔn)，此決議尚需提交公司 2025 年第二次臨時(shí)推進(jìn)大會(huì)審議。   長江保薦手腳本次債券的受托不休東談主，為充分保險(xiǎn)債券投資東談主的利益，推行債 券受托不休東談主責(zé)任，在獲悉議論事項(xiàng)后，實(shí)時(shí)與刊行東談主進(jìn)行了疏導(dǎo)，筆據(jù)《公司債 券受托不休東談主執(zhí)業(yè)行徑準(zhǔn)則》的聯(lián)系標(biāo)準(zhǔn)出具本臨時(shí)受托不休事務(wù)講解注解。長江保薦 后續(xù)將密切慈祥刊行東談主對(duì)本次債券的本息償付情況以過火他對(duì)債券執(zhí)有東談主利益有重 大影響的事項(xiàng)，并將嚴(yán)格推行債券受托不休東談主責(zé)任。   特此提請(qǐng)投資者慈祥本次債券的議論風(fēng)險(xiǎn)，并請(qǐng)投資者對(duì)議論事項(xiàng)作念出零丁判 斷。   特此公告。 （此頁無正文，為長江證券承銷保薦有限公司對(duì)于《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公 司公誕生行可調(diào)度公司債券 2025 年度第二次臨時(shí)受托不休事務(wù)講解注解》的簽署頁）            債券受托不休東談主：長江證券承銷保薦有限公司（公章）                               年   月   日